勃勃的美股投资日记

大家好，今天是2024年2月10日，美西时间大年初一。这里先祝大家龙年快乐，新年顺遂！

回顾今年的美股市场，虽然迄今为止仅过去了短短一个月，但是我相信，这一波由NVDA、SMCI、和最近“AI”三傻（ARM, PLTR, NET）引发的“第二次”暴涨，也足以让很多人大吃一惊。

23年AI的浪潮涌现一整年之后，投资人们都怀疑是否市场已经过热，短暂的顶部已经到来，我们应该耐心等待AI落地之前的下一个回调。

毕竟，到时候再上车，也不迟？

事实真的是这样吗？

昨天，和某大厂AI资深工程师的饭后闲聊得到的消息，却让我大吃一惊。在从和他不到半小时的“不经意”的对话之中，我推理出业内的一个好消息，和一个坏消息；我从中判断，有一家公司会从这个全新的趋势中获益，而有另外一家公司，虽然短期内势头不减，但是长期来看可能会遇到一些逆风。

还有一个可能撼动市场的八卦：在AGI领域，大家可能很快就能看到一个不亚于“Altman被董事会开除”的大瓜，而且最快3个月内就能验证真假与否。

到时候我会开放本期日报内容所有人可见，到时可以一起回过头看，我们得到的这个所谓“第一手资料”，是否保真。

注：虽然说是的确可以说是业内第一手资料，而且这位资深工程师也是一位我本人可以信任与验证的AI第一线的大牛，但他的一家之言无法代表整个行业其他企业的立场；因此还需要大家自己甄别、判断，不可盲从。请把它当成小道消息，不是投资建议。

但我相信这部分信息，一定会给你今年在AI领域的投资决策，带来一些意想不到的帮助。

话不多说，我们直入正题：

我会把接下来的内容分为两部分。第一部分是关于这些“第一手消息”的直接复述，作为事实给大家自行判断；第二部分是我自己消化了这些消息之后，得到的与投资相关的结论。其中当然有我自己不可避免地片面与主观，可以给大家作为参考，让我们一起讨论其可行性与正确与否。

为了避免小道消息过快、过大范围扩散，给当事人造成不必要的麻烦。我将下面的内容设置为“会员可见”。我会遵守上面的诺言，在三个月（或者更早，取决于大瓜是否上新闻）后改为公开可见。我们可以到时候来看看这次的“消息”到底有多么保真，能够给大家带来多少价值。

我所知道的第一手消息

我们原本是在聊某大厂最近开放的一些AI岗位的信息，从这里出发，我了解到了一些他们尚未被外人所知的最新的动态：

接下来的信息有3千5百字，由11条“一手消息”总结和我得出的5大投资结论组成。如果你还没有加入会员的话，我敢保证，今天的内容绝对值回全年票价。